תכנון פיננסי וניהול הון
ניהול הון הוא תהליך מקצועי של תכנון וניהול השקעות, המשלב אסטרטגיות מגוונות להשגת תשואה מיטבית תוך שמירה על רמת סיכון מבוקרת. חשוב לבנות תיק השקעות…
רמי פירטל
ניהול עושר.מתכנן פיננסי, עם ניסיון מעשי משמעותי במשך שני עשורים בתפקידים בכירים במערכת הבנקאית.
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני MBA במנהל עסקים (התמחות במימון).
פעילות ניהול עושר מתנהלת במסגרת קבוצת ארבע עונות מבית IBI.
במשך השנים צברתי ניסיון רב בהכוונת בני אדם פרטיים וכן עסקיים בניהול הונם ועושרם, מתן עזרה בקבלת החלטות פיננסיות מורכבות כגון: יצירת הגנות על נכסים פיננסיים באמצעות כלים שלובים, ניהול סיכונים, מתן פתרונות אשראי, השקעות מתקדמות בארץ ובחו"ל, מיצוי הזדמנויות בשוק ההון וניהול יעיל ונכון של הנכסים הפנסיוניים.
מתמחה במיסוי השקעתי, מיצוי מנגנוני דחיית מס והטבות מס, הכוונת לקוחות פרטיים ועסקיים בניהול הון, פנסיה, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, קיבוע זכויות ותכנון פרישה, גרנטולוגיה פיננסית, התחשבות ספציפית ביתרונות לגיל השלישי, צוואה בהיבטים פיננסיים, ירושה והעברת עושר בין דורי.
- הכוונה אישית ביוזמה שלנו, אמצעים טכנולוגיים משמעותיים ויחודיים לטובת לקוחותינו בלבד.
- שקיפות לגבי מתווה ההגנות הקיימות וניצול הזדמנויות בשוק ההון.
מהו ניהול עושר?
ניהול עושר הינו מעטפת פיננסית ופנסיונית רחבה ליחידים משפחות וחברות בעלי הון המבוססת על תכנון אסטרטגי וניהול אובייקטיבי ואפקטיבי עבור פרוטפוליו החסכונות ומקורות ההון בראיה הוליסטית, בניית פרוטפוליו מותאם אישית או יצירת הקצאות המותאמות אישית לאדם, ניצול יצירתי של הטבות המס, הוזלת עלויות, יצירת מנגנון יעיל בגידור סיכונים בעזרת כלים מגוונים בשוק ההון והתאמת תמהיל ההשקעות למצבי שוק המשתנים ובכך להקנות ללקוח ערך מוסף משמעותי וייחודי.
על מה הפעילות מבוססת ?
הפעילות מבוססת על הבנה עמוקה של צרכי הלקוח, במטרה לייצר סדר, בהירות וערך מתמשך לאורך זמן, תוך תכנון אלוקציה מדויקת ונגישות להזדמנויות השקעה ייחודיות.
פעילות ניהול העושר מתנהלת במסגרת קבוצת ארבע עונות מבית IBI .
כך נהנים לקוחותינו משילוב של עוצמת קבוצה מוסדית, ניסיון מוכח וליווי אישי מתמשך ומדויק.
לבחינת התמונה הפיננסית וקבלת חוות דעת נוספת - ניתן לפנות לשיחה אישית.
מוזמנים ליצור קשר ללא עלות.
כתובת:
ספיר 7, חיפה.
אחד העם 9, תל אביב.
דיסקרטיות מלאה | עבודה בסביבה מוסדית.
תחומי הפעילות
מעטפת פיננסית רחבה - תחת קורת גג אחת
הכוונה פנסיונית
ליווי פיננסי הוא שירות המספק הכוונה והנגשת מידע כיצד להגדיל את האפיק הפנסיוני ותוך ניצול כל הטבותיו גם עם כספים שכיום אינם מנוהלים בו או…
ניהול עושר הוליסטי
ניהול עושר הוליסטי הוא גישה כוללנית לניהול פיננסי המתייחסת לכל היבטי החיים של האדם - מצב משפחתי, קריירה, בריאות, ערכים אישיים וחזון לעתיד, ומשלבת אותם…
פתרונות אשראי
פתרונות אשראי הם מגוון כלים פיננסיים המאפשרים למשקי בית ועסקים לקבל מימון מותאם לצרכיהם, כולל הלוואות בנקאיות, מסגרות אשראי, הלוואות חוץ-בנקאיות ומימון המונים, תוך התאמת…
ליווי וייעוץ פיננסי לחברות
ליווי וייעוץ פיננסי לחברות הוא שירות מקצועי המספק תמיכה אסטרטגית בניהול הפיננסי של העסק, כולל תכנון תזרים מזומנים, ניהול הון חוזר, בקרה תקציבית, וייעוץ בקבלת…
צרו איתנו קשר ונחזור אליכם הקדם
פרטי יצירת קשר
- טלפון
טלפון
- אימייל
אימייל
- כתובת
כתובת
ספיר 7 חיפה
אחד העם 9, תל אביב.